Croissance de la demande de cartes de crédit et de prêts personnels dans de nombreuses régions.
Demande
Demande
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Interrogations liées à des prêts hypothécaires
Canada: Le marché des prêts hypothécaires affiche une résilience alors que la demande est en hausse par rapport aux creux du T1 2023.
Interrogations non liées à des prêts hypothécaires
Prêt non hypothécaire: Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.
L’endettement non hypothécaire continue d’augmenter dans la plupart des pays en raison de la demande et de l’inflation.
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
Dette globale
Dette hypothécaire
Endettement non hypothécaire
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Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
Australie: La croissance du portefeuille hypothécaire ralentit à 4 % alors que les octrois continuent de chuter. Une chute de 18 % au T2 2023 par rapport au T2 2022. La croissance de la limite moyenne par prêt a ralenti par rapport à l’an dernier et se situe sous les niveaux d’inflation, soit 2,7 % de plus que l’an dernier.
États-Unis: L’endettement non hypothécaire a augmenté d’environ 9 % par rapport au T2 2022. La dette liée aux crédits-baux automobiles et aux marges de crédit hypothécaire a diminué, tandis que la dette liée aux prêts automobiles a augmenté de 23 %.
Canada: La dette non hypothécaire continue d’augmenter, principalement en raison de l’augmentation des dépenses par cartes de crédit.
Royaume-Uni: Les consommateurs remboursent les soldes de leurs cartes de crédit depuis le début de la pandémie, les soldes demeurent inférieurs à 80 % des niveaux de janvier 2020.
Argentine: L’endettement non hypothécaire demeure stable après la baisse au T4 2022, principalement causée par les primes et les ajustements salariaux et par une baisse de la consommation attribuable à la perte de pouvoir d’achat en raison de la forte inflation.
États-Unis: La dette hypothécaire totale a continué d’augmenter, mais à un rythme plus lent en raison du ralentissement des nouveaux octrois. Augmentation de la dette hypothécaire de 5 % sur 12 mois
Canada: La dette hypothécaire est encore en hausse avec l’augmentation des nouveaux octrois plus élevés et des montants moyens des nouveaux prêts hypothécaires.
Canada: Des taux d’intérêt élevés ralentissent massivement la demande hypothécaire.
Australie et Nouvelle-Zélande: Le refinancement des prêts hypothécaires propulsé par les consommateurs recherchant de meilleurs taux a continué d’être actif affichant toutefois une légère baisse de 2,8 % par rapport au T1. La demande globale de prêts hypothécaires non garantie a chuté de 8,3 % en Australie en raison du ralentissement de l’inflation, entraînant le premier trimestre de croissance négatif depuis 2021. La demande de cartes de crédit a connu une croissance modérée de 5,9 % par rapport à l’an dernier. La demande de solutions AMPT a chuté considérablement, soit de 26 %, car les fournisseurs privilégiaient la qualité du portefeuille.
La pression inflationniste se reflète dans l’augmentation des taux de défaillance des cartes de crédit dans toutes les régions.
Carte de crédit – Arriérés de 90 jours et plus (nombre) Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Utilisation
Hausse des arriérés de cartes de crédit
Crédit renouvelable
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
Argentine: Le deuxième trimestre présente des niveaux stables d’utilisation des cartes de crédit. Dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d’intérêt, les cartes de crédit sont devenues l’instrument financier le plus courant.
Total: Les taux d’arriérés de cartes de crédit affichent une légère hausse dans de nombreuses régions.
Canada: La vue d’ensemble des taux d’arriérés de cartes de crédit montre une augmentation beaucoup plus élevée 6 mois après l’ouverture pour les nouvelles cartes de crédit (surtout dans les segments à risque élevé).
Équateur: L’utilisation des cartes de crédit demeure stable et les nouveaux comptes affichent une augmentation de 10 % provoquée par des restrictions d’offre sur les microcrédits.
Canada: L’utilisation des cartes de crédit augmente, mais l’incidence globale sur l’utilisation est masquée sous l’effet du volume croissant de nouvelles cartes de crédit et des limites de crédit plus élevées qui leur sont attribuées.
Les taux d’arriérés continuent d’augmenter, et certaines régions se rapprochent des niveaux prépandémiques.
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Arriérés: Le taux d’arriérés désigne le pourcentage des prêts en souffrance depuis 90 jours ou plus.
Arriérés
États-Unis
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
Les taux d’arriérés non hypothécaires (excepté les prêts étudiants) ont rejoint les niveaux prépandémiques, bien que les taux d’arriérés hypothécaires demeurent beaucoup plus bas malgré une légère hausse au T1 2023.
Les taux d’arriérés de prêts à la consommation, de prêts automobiles et de cartes de crédit dépassent les niveaux prépandémiques, alors que ceux de prêts bancaires et personnels montrent des signes d’une augmentation précoce.
Canada
Les taux d’arriérés se rapprochent des niveaux de 2019 pour les prêts automobiles et les cartes crédit.
Les taux d’arriérés des opérations non hypothécaires ont augmenté de 28,9 % pour les consommateurs sans prêt hypothécaire et de 37,6 % pour les détenteurs de prêt hypothécaire par rapport à l’année précédente.
Utilisation
Dette globale
Arriérés
Demande
Dette globale
Utilisation
Delinquencies
Utilization
Overall Debt
Demand
Australia: Mortgage debt will continue to be elevated as a result of the pandemic property boom
United States: Total mortgage debt continued to rise—9% YOY in March
Canada: Despite a decline in new mortgage volume, Canada’s mortgage debt grew by 9.2% YOY and 2.6% QOQ in Q2 2022
Argentina: After a high increase in the third quarter of 2021, demand of non-mortgage loans has stabilized in 2022 with bigger values for Q2 than Q1
Non-Mortgage Inquiries
United States: Bankcard utilization is increasing across all score tiers, however has not returned to pre-COVID levels
Argentina: Credit limit increases didn't follow the inflation rate behavior, which can impact the utilization levels. Utilization levels are moving around 35% in the last 3 quarters
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Espagne: Il y a un léger changement dans la tendance de la dette attribuable à l’aggravation du profil de risque des portefeuilles de crédit en raison de l’environnement macro-économique (l’Espagne ne déclare que les défauts de paiement pour les actifs).
États-Unis: Bien que le taux d’arriérés unitaire ait dépassé les niveaux prépandémiques, ce n’est pas le cas pour le taux d’arriérés en dollars qui accuse un retard. Les taux d’arriérés des prêts à haut risque ont connu la hausse la plus marquée, tandis que ceux des prêts à faible risque ont aussi atteint les niveaux prépandémiques.
*Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
Spain: Continued decrease in debt due to financial government support during pandemic period (Spain only reports defaulted assets)
Canada: Non-mortgage debt in Canada surpassed pre-pandemic levels with huge growth
in new credit card volume
Canada: La demande de crédit est demeurée élevée, en partie en raison du besoin croissant de crédit des consommateurs existants et de l’immigration élevée.
Royaume-Uni et Espagne: La demande de crédit a désormais rejoint les niveaux prépandémiques de 2019 au Royaume-Uni, bien que ce ne soit pas le cas pour l’Espagne qui ne les atteint pas encore (~90 %).
L’Espagne affiche une légère augmentation de la demande de crédit au T1 2023 par rapport à l’année précédente.
Australie et Nouvelle-Zélande: La demande de cartes de crédit en Nouvelle-Zélande est demeurée forte au T2 2023, avec un volume hebdomadaire moyen en hausse de 7 % par rapport aux niveaux de 2022. La demande de prêts hypothécaires s’est stabilisée ce trimestre, marquant une baisse de 1,7 % par rapport à 2022 alors que le prix moyen des propriétés a continué de chuter.
Argentine: Le taux d’arriérés demeure stable. Ce comportement du marché affiche la même tendance depuis 2021, selon les niveaux historiques d’arriérés des prêts.
Équateur: L’augmentation des taux d’arriérés de prêts personnels est attribuable aux problèmes de liquidité et à l’incertitude touchant les ventes et la capacité de paiement.
United Kingdom & Spain: Credit demand has now reached pre-pandemic levels in the UK compared to 2019, although it is not in the same situation in Spain (~90%)
UK annual growth rate for all lending at 7.5% in January 2023 (12.4% for credit cards)
Argentina: Shows an increase of non-mortgage inquiries during the last two quarters of 2022
Endettement: Argent emprunté par les consommateurs à un moment précis. Désigne la limite amortie ou le solde impayé (selon les données recueillies auprès de chaque région), sauf pour l’Espagne qui déclare seulement les défauts de paiement pour les actifs puisque les agences espagnoles gèrent seulement les données négatives.
Prêt non hypothécaire: Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.
Demande
Arriérés
Au Royaume-Uni, le taux de croissance annuel de tous les prêts se situait à 7,3 % en juillet (11,7 % pour les cartes de crédit).
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R.-U: Taux de croissance annuel au Royaume-Uni pour tous les prêts à 7,5 % en janvier 2023 (12,4 % pour les cartes de crédit)
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Équateur: La dette non hypothécaire présente une augmentation au T2 causée par l’accélération des décisions économiques avant les élections anticipées, une plus grande incertitude économique dans l’avenir et des restrictions en matière de liquidités à venir.
Argentine: Les demandes de crédit non hypothécaire sont demeurées stables à des sommets historiques dans un contexte d’incertitude économique et politique en raison des élections à venir.
Équateur: Les demandes de crédit non hypothécaire se sont stabilisées aux niveaux prépandémiques malgré l’incertitude économique.
États-Unis: La dette liée aux cartes de crédit a considérablement augmenté au cours de la dernière année en raison de nouveaux octrois et de l’augmentation des limites de crédit. Toutefois, l’utilisation demeure inférieure aux niveaux prépandémiques.
Royaume-Uni
Les taux d’arriérés des prêts hypothécaires demeurent faibles, et les ménages continuent de faire la transition vers des ententes fixes avant la hausse des taux d’intérêt.
L’ensemble des taux d’arriérés des prêts non garantis commencent à augmenter. En effet, la plupart des types de produits approchent les niveaux prépandémiques.
Argentine et Équateur
Australie: Des signes de difficultés hypothécaires se manifestent, comme les arriérés précoces. Les taux d’arriérés de 30 à 89 jours sont passés de 0,28 % au T2 2022 à 0,40 % au T2 2023
Nouvelle-Zélande: Les taux d’arriérés des prêts hypothécaires ont augmenté dans toutes les catégories de paiements en souffrance au T1 2023 et les arriérés de plus de 90 jours sont passées de 0,18 % l’an dernier à 0,25 % au T2 2023.
Australie et Nouvelle-Zélande
Argentine: L’endettement non hypothécaire demeure stable après la baisse au T4 2022, principalement causée par les primes et les ajustements salariaux et par une baisse de la consommation attribuable à la perte de pouvoir d’achat en raison de la forte inflation.
Australie et Nouvelle-Zélande: La demande de cartes de crédit en Nouvelle-Zélande est demeurée forte au T2 2023, avec un volume hebdomadaire moyen en hausse de 7 % par rapport aux niveaux de 2022. La demande de prêts hypothécaires s’est stabilisée ce trimestre, marquant une baisse de 1,7 % par rapport à 2022 alors que le prix moyen des propriétés a continué de chuter.
Argentine: Les demandes de crédit non hypothécaire sont demeurées stables à des sommets historiques dans un contexte d’incertitude économique et politique en raison des élections à venir.
Équateur: L’utilisation des cartes de crédit demeure stable et les nouveaux comptes affichent une augmentation de 10 % provoquée par des restrictions d’offre sur les microcrédits.
Canada: L’utilisation des cartes de crédit augmente, mais l’incidence globale sur l’utilisation est masquée sous l’effet du volume croissant de nouvelles cartes de crédit et des limites de crédit plus élevées qui leur sont attribuées.
United Kingdom
Mortgage delinquency rates still at low levels with households still transitioning from pre-interest rate rise fixed agreements
Unsecured delinquency rates are starting to rise uniformly, with most product types approaching pre-pandemic levels of delinquency
Argentina: Delinquency remains stable. This market behavior shows the same trend since 2021, according to historical loan delinquency levels
Ecuador: Personal Loans delinquency is starting to rise due to liquidity problems and uncertainty affecting sales and payment capacity
Argentina & Ecuador
New Zealand: Mortgage delinquencies increasing across all day past due categories in the 1H of 2023. 90+ day delinquencies have increased from 0.18% last year to 0.25% in Q2 2023
Australia & New Zealand
Australia: Signs of mortgage stress coming through, particularly with early delinquencies. 30-89 day delinquency rates increased from 0.28% in Q2 2022 to 0.40% in Q2 2023