Global Credit Trends International

Demanda

Morosidades

Uso

Deuda general

*Datos no informados para esta región

Consultas sobre hipotecas

Canadá: la demanda de crédito no hipotecario está aumentando

Consultas no relacionadas con hipotecas

Australia: la demanda hipotecaria de Australia se acerca a los niveles anteriores a la pandemia, el segundo trimestre de 2022 cayó un 7 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

La deuda no hipotecaria ha aumentado en todos los países a nivel mundial, impulsada por la demanda y la inflación.

*Datos no informados para esta región

Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos. No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Deuda general

Deuda hipotecaria

Deuda no hipotecaria

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Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

Australia: la deuda hipotecaria continuará elevada como resultado del auge de la propiedad pandémica

Estados Unidos: la deuda de préstamos personales ha aumentado significativamente en el último año, con saldos totales de 17,6 % más altos interanualmente. Este producto ahora representa el 3 % de la deuda no hipotecaria de EE. UU., en comparación con el 2,6 % del año pasado

Canadá: la deuda no hipotecaria promedio por consumidor es de $21 128, un aumento del 2,4 % en comparación con el segundo trimestre de 2021

Reino Unido: los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020

España: disminución continua de la deuda debido al apoyo del gobierno financiero durante el período pandémico (España solo informa activos incumplidos)

Estados Unidos: la deuda hipotecaria total continuó aumentando, 9% interanual en marzo

Canadá: a pesar de una disminución en el volumen de nuevas hipotecas, la deuda hipotecaria de Canadá creció un 9,2 % interanual y un 2,6 % trimestral en el segundo trimestre de 2022

Canadá: las consultas de los corredores hipotecarios se están desacelerando, pero la demanda sigue siendo mayor que antes de la pandemia

Nueva Zelanda: la demanda hipotecaria en Nueva Zelanda para el trimestre de junio cayó un 37 %, año tras año. A pesar del descenso del mercado, la demanda de hipotecas en el trimestre de junio de 2022 sigue siendo un 8,6 % mayor que en el mismo trimestre del segundo trimestre de 2019

Argentina: After después de un alto aumento en el tercer trimestre de 2021, la demanda de préstamos no hipotecarios se ha estabilizado en 2022 con mayores valores para el segundo trimestre que para el primer trimestre

Reino Unido y España: la demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia (Reino Unido), en alrededor del 92 % (España) en comparación con 2019

Consultas sobre hipotecas

Consultas no relacionadas con hipotecas

Tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 6,5 % en marzo (12,5 % para tarjetas de crédito)

*Datos no informados para esta región

Uso

Aumento de morosidades de tarjetas

Deuda no hipotecaria

Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

Estados Unidos: la utilización de tarjetas bancarias está en aumento en todos los niveles de puntaje; sin embargo, no ha regresado a los niveles previos al COVID.

General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito

Canadá: la utilización de tarjetas de crédito está en aumento con un alto gasto de consumo. Actualmente se encuentra en el 22,3 %, un aumento del 8 % con respecto al segundo trimestre de 2021

El aumento más agresivo en los límites de crédito se observa en los sectores de alto riesgo y Alt-A, con un aumento interanual de ~18 % en estos segmentos

Canadá: el límite de crédito promedio en tarjetas nuevas aumentó un 27 % en comparación con el mismo período de tiempo en 2021

Argentina: los aumentos del límite de crédito no siguieron el comportamiento de la tasa de inflación, lo que puede afectar los niveles de utilización. Los niveles de utilización se están moviendo alrededor del 35 % en los últimos 3 trimestres

*Datos no informados para esta región

Morosidad: la tasa de morosidad se refiere al porcentaje de préstamos que tienen 90 días o más de morosidad.

Morosidades

Estados Unidos

Australia y Nueva Zelanda

Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

El costo de vida afecta a Australia, ya que la morosidad temprana de los préstamos personales (30+dpd) alcanzó el nivel más alto desde la pandemia en un 3,13 %.

Los préstamos para automóviles originados en abril de 2022 muestran un aumento de la morosidad temprana después de 3 meses en libros en préstamos de alto riesgo, Alt-A y preferenciales.

Los préstamos al consumidor superan los niveles de morosidad previos al COVID. Esto se debe tanto al cambio de puntaje (aumento de la suscripción de alto riesgo) como al aumento de la morosidad

Los atrasos de Nueva Zelanda permanecen bajos y razonablemente estables en todos los productos

Canadá

Las tarjetas de crédito y otros productos no hipotecarios comienzan a registrar un aumento de la tasa de morosidad a nivel de cuenta de más de 90 días

Sin embargo, no estamos viendo el mismo aumento en la tasa de morosidad del nivel de saldo, ya que los altos niveles de deuda están ocultando los saldos morosos

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Delinquencies

Utilization

Overall Debt

Demand

Australia: AU mortgage demand approaching pre-pandemic levels, Q2 2022 fell 7% compared to the same quarter last year

New Zealand: Mortgage demand in NZ for the June quarter dropped by 37%, year on year. Despite the softening market, mortgage demand in the June quarter 2022 was still 8.6% higher than the same quarter in Q2 2019

Mortgage Inquiries

Australia: Mortgage debt will continue to be elevated as a result of the pandemic property boom

United States: Total mortgage debt continued to rise—9% YOY in March

Canada: Despite a decline in new mortgage volume, Canada’s mortgage debt grew by 9.2% YOY and 2.6% QOQ in Q2 2022

Argentina: After a high increase in the third quarter of 2021, demand of non-mortgage loans has stabilized in 2022 with bigger values for Q2 than Q1

Non-Mortgage Inquiries

United States: Bankcard utilization is increasing across all score tiers, however has not returned to pre-COVID levels

Canada: Average credit limit on new cards is up by 27% when compared to the same time period in 2021

Argentina: Credit limit increases didn't follow the inflation rate behavior, which can impact the utilization levels. Utilization levels are moving around 35% in the last 3 quarters

The most aggressive increase in credit limits is seen in subprime and nearprime, with a ~18% increase YOY in these segments

Cost of living stings AU as personal loan early delinquency (30+dpd) hit highest level since the pandemic at 3.13%

NZ delinquencies remain low and reasonably stable across all products

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