Global Credit Trends International

Fuerte crecimiento en la demanda de tarjetas de crédito y préstamos personales en varias regiones

Demanda

Morosidades

Uso

Deuda general

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019. *Datos no informados para esta región

Consultas sobre hipotecas

Canadá: los consumidores más jóvenes (menores de 35 años) y nuevos en el crédito impulsan el crecimiento de nuevas tarjetas de crédito

Consultas no relacionadas con hipotecas

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

La deuda no hipotecaria sigue en aumento en todos los países a nivel mundial, impulsado por la demanda y la inflación

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019. *Datos no informados para esta región

Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos. No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la

Deuda general

Deuda hipotecaria

Deuda no hipotecaria

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Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

Australia: la caída en el precio de venta de las propiedades aún no muestra impacto en la deuda hipotecaria general a nivel nacional. La deuda hipotecaria continúa aumentando; aumentó un 6 % y un 15 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2020, respectivamente

Estados Unidos: la deuda no hipotecaria ha aumentado casi un 9 % desde finales de 2021. La deuda de los préstamos a plazos aumentó, ahora es casi un 7 % más alta que a fines de 2021

Canadá: la deuda no hipotecaria promedio por consumidor es de $21 121, un aumento del 2,1 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021

Reino Unido: los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020

Argentina: la deuda no hipotecaria presenta una disminución entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre, causada principalmente por los movimientos de la inflación y el tipo de cambio. Las acciones de deuda se han mantenido estables durante 2022

Estados Unidos: la deuda hipotecaria total continuó aumentando, pero a una tasa más lenta a medida que nuevos préstamos hipotecarios desaceleran

Canadá: la caída en el volumen de nuevas hipotecas está desacelerando los crecientes niveles de deuda hipotecaria

Canadá: las altas tasas de interés disminuyen enormemente la demanda hipotecaria

Australia: la mayor caída en la demanda hipotecaria desde la pandemia, bajó un 16 % en comparación con los niveles elevados de demanda durante el cuarto trimestre de 2021. Caída generalizada en los precios de las propiedades en todo el país a medida que continúan los aumentos consecutivos de las tarifas y la presión sobre el costo de vida

Nueva Zelanda: además de las presiones sobre las tasas, los requisitos de préstamos más estrictos introducidos a fines de 2021 contribuyeron a una menor demanda hipotecaria en Nueva Zelanda; el cuarto trimestre cayó un 27 % interanual. Sin embargo, a pesar del debilitamiento del mercado durante 2022, esto está un 8 % por debajo de los niveles previos a la pandemia

Aumentos moderados continuos en el uso de tarjetas en todas las regiones

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019. *Datos no informados para esta región

Uso

Aumento de morosidades de tarjetas

Deuda rotativa

Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

Argentina: la utilización de tarjetas de crédito ha sido estable durante 2022. Los ajustes inflacionarios en los límites de las tarjetas de crédito durante el último trimestre causaron una caída en la relación de utilización

General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito

Canadá: la deuda no hipotecaria en Canadá superó los niveles previos a la pandemia con un enorme crecimiento en el volumen de nuevas tarjetas de crédito

Canadá: la utilización de tarjetas de crédito está en aumento con un alto gasto de consumo. Actualmente se encuentra en el 22,7 %, un aumento del 7,3 % con respecto al cuarto trimestre de 2021

Estados Unidos: la utilización de tarjetas de crédito de alto riesgo ha estado aumentando más rápido que las preferenciales y ahora supera los niveles previos al COVID

Las tasas de morosidad siguen en aumento y algunas regiones superan los niveles previos a la pandemia

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019. *Datos no informados para esta región

Morosidad: la tasa de morosidad se refiere al porcentaje de préstamos que tienen 90 días o más de morosidad.

Morosidades

Estados Unidos

Morosidades

Uso

Deuda general

Demanda

La morosidad de los préstamos para automóviles ha superado los niveles previos al COVID, tanto en los segmentos de alto riesgo como en los de no alto riesgo

Las morosidades de tarjetas bancarias están en aumento en todos los EE. UU. interanual, pero hay diferencias en la tasa de aumento por región geográfica

Canadá

Los consumidores sin hipoteca muestran signos tempranos de estrés financiero y no están haciendo sus pagos de productos de crédito no hipotecario a una tasa más rápida que los consumidores con una hipoteca

Las morosidades hipotecarias se mantuvieron bajas

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Delinquencies

Utilization

Overall Debt

Demand

Australia: Mortgage debt will continue to be elevated as a result of the pandemic property boom

United States: Total mortgage debt continued to rise—9% YOY in March

Canada: Despite a decline in new mortgage volume, Canada’s mortgage debt grew by 9.2% YOY and 2.6% QOQ in Q2 2022

Argentina: After a high increase in the third quarter of 2021, demand of non-mortgage loans has stabilized in 2022 with bigger values for Q2 than Q1

Non-Mortgage Inquiries

United States: Bankcard utilization is increasing across all score tiers, however has not returned to pre-COVID levels

Canada: Average credit limit on new cards is up by 27% when compared to the same time period in 2021

Argentina: Credit limit increases didn't follow the inflation rate behavior, which can impact the utilization levels. Utilization levels are moving around 35% in the last 3 quarters

España: disminución continua de la deuda debido al apoyo financiero del gobierno durante el período pandémico y en particular en el cuarto trimestre debido a las ventas de activos morosos (España solo informa activos incumplidos)

Estados Unidos: si bien la tasa de morosidad de la unidad de tarjetas de crédito está en aumento, no ha vuelto a los niveles previos al COVID. Las tasas de morosidad de alto riesgo muestran aumentos más significativos

*Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.

Reino Unido, Australia & Nueva Zelanda

Argentina

Spain: Continued decrease in debt due to financial government support during pandemic period (Spain only reports defaulted assets)

Canada: Non-mortgage debt in Canada surpassed pre-pandemic levels with huge growth in new credit card volume

Consumers with no mortgage are showing early signs of financial stress and are missing payments on non mortgage credit products at a faster rate than consumers with a mortgage

Canada

Mortgage delinquency rates remain at low levels with many households still on low interest rates, expected increase in delinquencies as consumers roll off fixed rates

United Kingdom

Reino Unido y España: la demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia en el Reino Unido en comparación con 2019, aunque no está en la misma situación en España (alrededor del 90 %)

Reino Unido: tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 7,5 % en enero de 2023 (12,4 % para tarjetas de crédito)

Argentina: muestra un aumento de consultas no relacionadas con hipotecas durante los últimos dos trimestres de 2022

Argentina: las instituciones financieras han estado activas en el mercado, especialmente en ofertas en línea. Los grandes bancos demuestran una nueva tendencia de ofertas preaprobadas para clientes bancarios, lo que genera un gran volumen de consultas de agencias

Reino Unido: Las tasas de morosidad hipotecaria se mantienen en niveles bajos con muchos hogares todavía con tasas de interés bajas; se espera un aumento en las morosidades a medida que los consumidores reducen las tasas fijas

Reino Unido: Las tasas de morosidad no garantizadas están comenzando a aumentar de manera uniforme y la mayoría de los tipos de productos se acercan a los niveles previos a la pandemia

Australia: la morosidad temprana de los préstamos personales aumentó un 0,4 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Es probable que esto aumente aún más debido a los efectos posteriores de la temporada de fiestas y al aumento del costo de vida

Nueva Zelanda: signos de tensión sobre las morosidades hipotecarias en los últimos meses a medida que la propiedad de viviendas busca cumplir con aumentos significativos en los pagos de intereses hipotecarios a medida que reducen las tasas fijas

Argentina: La morosidad se mantiene estable durante 2022. Este comportamiento del mercado muestra la misma tendencia desde 2021, de acuerdo con los niveles históricos de morosidad de préstamos

Canada: High interest rates massively slowing down mortgage demand

Australia: Largest fall in mortgage demand since pandemic, down 16% compared to elevated demand levels during Q4 2021. Widespread fall in property prices nationwide as consecutive rate hikes and cost of living pressure continues

United Kingdom & Spain: Credit demand has now reached pre-pandemic levels in the UK compared to 2019, although it is not in the same situation in Spain (~90%)

UK annual growth rate for all lending at 7.5% in January 2023 (12.4% for credit cards)

Argentina: Shows an increase of non-mortgage inquiries during the last two quarters of 2022

United Kingdom: Mortgage delinquency rates remain at low levels with many households still on low interest rates, expected increase in delinquencies as consumers roll off fixed rates

United Kingdom: Unsecured delinquency rates are starting to rise uniformly, with most product types approaching pre-pandemic levels

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