Croissance de la demande de cartes de crédit et de prêts personnels dans de nombreuses régions
Demande
Demande
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Amérique du Nord
Canada : La hausse des demandes de prêts non hypothécaires est principalement attribuable à une immigration plus élevée. La demande de prêts hypothécaires augmente d’une année à l’autre, car les acheteurs d’une première propriété et les renouvellements à venir entraînent des interrogations.
Europe
Prêt non hypothécaire : Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.
L’endettement non hypothécaire continue d’augmenter partout dans le monde en raison de la demande et de l’inflation.
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
Dette globale
Dette hypothécaire
Endettement non hypothécaire
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Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
Australie : Les octrois de prêts hypothécaires sont en baisse de 9 % par rapport à l’an dernier. La limite moyenne nationale par nouveau compte a augmenté de 8 % sur 12 mois.
États-Unis : La dette non hypothécaire a augmenté d’environ 9 % par rapport à l’année précédente, sous l’effet de l’augmentation de la dette liée aux cartes de crédit (15 %) et de la dette automobile (7 %). Les limites des cartes de crédit émises sont en hausse et sont actuellement 9 % plus élevées qu’il y a un an.
Canada : La dette non hypothécaire continue d’augmenter, principalement en raison de l’augmentation des dépenses par cartes de crédit. Les dépenses par carte ralentissent, mais la réduction des paiements entraîne une hausse des soldes.
Royaume-Uni : Tendance graduelle à la hausse à long terme des soldes de cartes de crédit, probablement attribuable à l’augmentation des coûts. Le solde total des cartes de crédit est en hausse de 9,6 % sur 12 mois.
Argentine : La dette non hypothécaire présente une baisse de 9,2 % principalement causée par une correction du taux de change et par la réticence des banques à élargir leurs portefeuilles, compte tenu de l’incertitude économique qui a précédé les élections primaires d’octobre 2023.
États-Unis : Les octrois de prêts hypothécaires sont en baisse de 20 %, tandis que les montants moyens des prêts demeurent stables d’une année à l’autre. L’endettement hypothécaire global a augmenté de 3,7 % sur 12 mois.
Canada : Augmentation très lente de la dette hypothécaire pendant que les nouveaux octrois continuent de diminuer.
Augmentation de l’utilisation des cartes et des arriérés dans la plupart des régions, car les consommateurs font face à la pression du coût de la vie.
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Utilisation
Hausse des arriérés de cartes de crédit
Crédit renouvelable
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
États-Unis : L’utilisation des cartes de crédit a maintenant atteint des niveaux prépandémiques d’environ 22 %. Les limites des cartes de crédit sont de 26 % plus élevées qu’avant la pandémie et les soldes des cartes de crédit sont de 24 % plus élevés qu’avant la pandémie.
États-Unis : Les arriérés de cartes de crédit continuent d’augmenter et les cas précoces (retard de 30 jours ou plus dans les 6 mois suivant l’ouverture du compte) continuent d’augmenter pour tous les niveaux de risque, y compris les faibles niveaux.
Canada : La vue d’ensemble des taux d’arriérés de cartes de crédit montre une augmentation beaucoup plus élevée 6 mois après l’ouverture pour les nouvelles cartes de crédit (surtout dans les segments à risque élevé).
Canada : L’utilisation des cartes de crédit augmente, mais l’incidence globale sur l’utilisation est masquée sous l’effet du volume croissant de nouvelles cartes de crédit et des limites de crédit plus élevées qui leur sont attribuées.
Argentine : Le troisième trimestre présente des niveaux stables d’utilisation des cartes de crédit. Dans un contexte d’inflation mensuelle à deux chiffres et de restrictions de liquidités, les cartes de crédit demeurent l’instrument financier le plus courant pour gérer l’inflation mensuelle.
Hausse marquée des arriérés de prêts personnels dans plusieurs régions, certains secteurs dépassant les niveaux d’avant la pandémie.
Les données des graphiques sont indexées au T4 2019.
*Données non déclarées pour cette région.
Arriérés : Le taux d’arriérés désigne le pourcentage des prêts en souffrance depuis 90 jours ou plus.
Arriérés
Amérique du Nord
Arriérés
Utilisation
Dette globale
Demande
États-Unis : Les taux d’arriérés non hypothécaires (excepté les prêts étudiants) ont rejoint les niveaux prépandémiques, pour toutes les catégories de produits, bien que les taux d’arriérés hypothécaires demeurent beaucoup plus bas malgré une légère hausse en 2023.
États-Unis : Les arriérés liés aux prêts automobiles et aux prêts personnels continuent d’augmenter, tandis que ceux liés aux cartes de crédit se sont stabilisés au cours du dernier mois.
Utilisation
Dette globale
Arriérés
Demande
Dette globale
Utilisation
Delinquencies
Utilization
Overall Debt
Demand
Australia: Mortgage debt will continue to be elevated as a result of the pandemic property boom
United States: Total mortgage debt continued to rise—9% YOY in March
Canada: Despite a decline in new mortgage volume, Canada’s mortgage debt grew by 9.2% YOY and 2.6% QOQ in Q2 2022
United States: Bankcard utilization is increasing across all score tiers, however has not returned to pre-COVID levels
Canada: Average credit limit on new cards is up by 27% when compared to the same time period in 2021
Argentina: Credit limit increases didn't follow the inflation rate behavior, which can impact the utilization levels. Utilization levels are moving around 35% in the last 3 quarters
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Non-Mortgage Inquiries
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Espagne : Nous observons une diminution progressive de la dette hypothécaire et une stabilisation d’autres formes de dette (seulement les défauts de paiement pour les actifs).
*Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
Spain: Continued decrease in debt due to financial government support during pandemic period (Spain only reports defaulted assets)
Canada: Non-mortgage debt in Canada surpassed pre-pandemic levels with huge growth
in new credit card volume
Debt: Money borrowed by consumers at a point in time. Refers to amortized limit or outstanding balance depending on data collected from each region, except Spain which reports just defaulted assets because Spanish Bureau manages negative data only.
Non-Mortgage: Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
Mortgage delinquency rates remain at low levels with many households still on low interest rates, expected increase in delinquencies as consumers roll off fixed rates
United Kingdom
Royaume-Uni : Le taux de croissance annuel de l’ensemble des crédits à la consommation a grimpé à 8,0 % en septembre pour atteindre son niveau le plus élevé depuis novembre 2018, principalement grâce au taux de croissance annuel des emprunts par cartes de crédit qui a atteint 12,5 % en septembre.
Espagne : Augmentation de la demande de crédit au T4 2023 par rapport au trimestre précédent, qui affiche normalement une faible activité pendant la période estivale.
Royaume-Uni : Les arriérés hypothécaires affichent des hausses soutenues lorsque les clients de prêts hypothécaires passent d’une période où les taux d’intérêt sont bas et fixes à de nouveaux produits à taux élevé et fixe ou à taux variable. Les taux d’arriérés non garantis sont généralement stables malgré les pressions exercées sur les coûts pour les consommateurs.
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Endettement : Argent emprunté par les consommateurs à un moment précis. Désigne la limite amortie ou le solde impayé (selon les données recueillies auprès de chaque région), sauf pour l’Espagne qui déclare seulement les défauts de paiement pour les actifs puisque les agences espagnoles gèrent seulement les données négatives.
Prêt non hypothécaire : Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.
Demande
Arriérés
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Équateur : La dette non hypothécaire présente une augmentation au troisième trimestre en raison des restrictions en matière de liquidités et d’offre de crédit. Cette situation est principalement attribuable à une augmentation de 5 % de la dette par carte de crédit au T3.
Équateur : L’utilisation des cartes de crédit est en légère augmentation. La dette totale des cartes de crédit présente une augmentation de 5 % au T4 et de 16 % par rapport à l’année précédente causée par les microcrédits limités, les restrictions en matière de liquidités et l’utilisation des cartes de crédit comme levier financier.
Europe
Argentina: Non-mortgage debt remains stable after the decrease in Q4 2022, mainly caused by bonuses and salary adjustments and by a drop in consumption due to loss of purchasing power due to high inflation
Canada: Credit card utilization is increasing but the overall impact on utilization is being masked due to increasing growth in new credit card volume and higher credit limits being assigned to new cards
Argentina: Delinquency remains stable. This market behavior shows the same trend since 2021, according to historical loan delinquency levels
Ecuador: Personal Loans delinquency is starting to rise due to liquidity problems and uncertainty affecting sales and payment capacity
Argentina & Ecuador
Brésil : Les dettes hypothécaires ont augmenté de 2 % sur 12 mois. Les dettes non hypothécaires ont augmenté de 3 % sur 12 mois.
Argentine : Les interrogations non hypothécaires sont demeurées stables malgré le contexte économique. Les interrogations en ligne demeurent solides afin de fidéliser les clients existants et de mettre l’accent sur la qualité du portefeuille plutôt que sur les nouveaux clients sur le marché libre.
Amérique du Sud
Équateur : Les interrogations non hypothécaires présentent un léger ralentissement (-2 %) en raison de l’instabilité politique, des risques fiscaux et financiers.
Brésil : En 2023, la demande de crédit est demeurée stable, mais a diminué d’environ 10 % par rapport à l’année précédente.
Australie : La demande de prêts hypothécaires au T4 2023 recommence à croître pour la première fois depuis 2021. Le ralentissement de l’inflation a entraîné un allègement temporaire pour les consommateurs, ralentissant de 5 % la demande de crédit non garanti par rapport à l’an dernier.
Nouvelle-Zélande : La demande hebdomadaire moyenne de crédit en 2023 a augmenté de 4,8 % par rapport à 2022, sauf pour les prêts immobiliers. La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires en 2023 était inférieure de 4 % à celle de 2022, et le volume était nettement plus élevé au cours de la nouvelle année.
Océanie
Brésil : Le taux d'arriérés des cartes de crédit a augmenté de 18% par rapport à l'année dernière.
Canada : Les arriérés et les cas d’insolvabilité augmentent de façon générale. Plus de 150 000 consommateurs ont manqué au moins un paiement de plus qu’il y a 12 mois.
Canada : Le taux d’arriérés hypothécaires dépasse les niveaux de 2019 chez les jeunes consommateurs et ceux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
Amérique du Sud
Argentine : Le taux d’arriérés commence à augmenter puisque l’incertitude économique et les taux d’intérêt élevés affectent la capacité de payer.
Équateur : Les arriérés de prêts personnels commencent à augmenter puisque les problèmes de liquidité et l’incertitude économique affectent la capacité de payer.
Brésil : Le taux d’arriérés des prêts automobiles et personnels a légèrement augmenté (2,2 %). Les prêts hypothécaires ont toutefois chuté de 28,3 % par rapport à la dernière année.
Océanie
Australie : Les arriérés de prêts hypothécaires et de cartes de crédit atteignent les niveaux de 2022. Les arriérés de prêts personnels et de prêts automobiles se sont améliorés par rapport à l’an dernier.
Nouvelle-Zélande : Bien que les arriérés de prêts immobiliers à un stade avancé soient demeurés relativement stables au cours de la deuxième moitié de 2023, les difficultés économiques s’aggravent. Les comptes de prêts immobiliers signalés en difficulté ont augmenté pendant 11 mois consécutifs.
Australia: Mortgage originations 9% below last year. National average limit per new account increased 8% YoY
Canada: Non-mortgage demand primarily being driven by higher immigration. Mortgage demand is up year over year with first time home buyers as well as upcoming renewals driving inquiries
North America
Argentina: Non-mortgage inquiries have remained stable despite the economic context. Online inquiries remain strong in order to retain existing clients and focus on portfolio quality over new clients in the open market
Ecuador: Non-mortgage inquiries present a slight slowdown (-2%) due to political instability, fiscal and financing risks
Argentina: Non-mortgage inquiries have remained stable despite the economic context. Online inquiries remain strong in order to retain existing clients and focus on portfolio quality over new clients in the open market
Ecuador: Non-mortgage inquiries present a slight slowdown (-2%) due to political instability, fiscal and financing risks
South America
United Kingdom: Annual growth rate for all consumer credit rose to 8.0% in September, the highest since November 2018, primarily driven by the annual growth rate for credit card borrowing reaching 12.5% in September
Spain: Shows an increase in credit demand in Q4’23 compared to the previous quarter which normally has low activity during the summer period
Europe
United States: Auto and personal loan delinquency is continuing to increase, while credit card delinquency has steadied in the most recent month
Canada: Delinquencies and insolvencies are rising across the board. Over 150k more consumers missed at least 1 payment than 12 months ago
United States: Non-mortgage delinquency (removing student loans) have reached pre-pandemic levels on all product categories, while mortgage delinquency remains much lower, despite an uptick in 2023
Canada: Delinquencies and insolvencies are rising across the board. Over 150k more consumers missed at least 1 payment than 12 months ago
North America
Canada: Delinquencies and insolvencies are rising across the board. Over 150k more consumers missed at least 1 payment than 12 months ago