El mercado hipotecario se está recuperando a medida que los alivios de las tasas de efectivo fluyen a través de la mayoría de las regiones en el trimestre reciente. Las nuevas emisiones de tarjetas de crédito siguen siendo altas mientras los consumidores se mantienen al día con la inflación.
Suministro
Suministro
Morosidades
Enfoque en la tarjeta de crédito
Deuda general
Los datos del gráfico se indexan al T4 de 2019, excepto India, que es el T4 de 2021.
Es posible que los datos del gráfico no incluyan todos los países representados en la leyenda del gráfico.
América del Norte
Canadá: el mercado hipotecario permaneció tenso debido a las altas tasas de interés hasta la primera mitad de 2024. Aunque las nuevas emisiones de hipotecas mejoraron un 21,3 % con respecto a los mínimos de 2023, aún estaban muy por debajo de los niveles típicos del segundo trimestre
Europa
Non-Mortgage: Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
La deuda no hipotecaria continúa creciendo, pero a un ritmo gradual.
Los datos del gráfico se indexan al T4 de 2019, excepto India, que es el T4 de 2021. El índice de Nueva Zelanda se volvió a basar en el T4 de 2021 debido a ajustes en la cuenta.
Es posible que los datos del gráfico no incluyan todos los países representados en la leyenda del gráfico.
Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
Deuda general
Deuda hipotecaria
Deuda no hipotecaria
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Morosidades
Enfoque en la tarjeta de crédito
Deuda general
Suministro
Australia: las aperturas de cuentas hipotecarias continuaron disminuyendo un 2 % por debajo del año pasado. El límite promedio nacional por cuenta nueva aumentó un 10 % interanual, manteniendo un crecimiento general de la cartera del 4 %
Estados Unidos: la deuda no hipotecaria aumentó un ~4 % interanual, impulsada por aumentos en la deuda de tarjetas de crédito (8 %) y la deuda de automóviles (1,9 %). Los límites de originaciones de tarjetas de crédito están en aumento y actualmente son un 8 % más altos que hace un año
Canadá: los niveles de deuda del consumidor aumentaron a 2,5 billones de USD en el segundo T2 de 2024, lo que marca un aumento del 4,2 % desde el T2 de 2023. Las tarjetas de crédito continuaron siendo el principal impulsor del aumento de la deuda con saldos pendientes que alcanzaron los 122 000 000 millones de USD, un aumento del 13,7 % con respecto al T2 de 2023
Reino Unido: una tendencia creciente gradual a largo plazo en los saldos de tarjetas de crédito, probablemente impulsada por el aumento de los costos. Los saldos totales de las tarjetas de crédito aumentaron un 7,7 % interanual
Argentina: las deudas no hipotecarias se mantuvieron estables en comparación con el último trimestre
Estados Unidos: en general, la deuda de la primera hipoteca continúa aumentando, un aumento interanual del 2,5 %, pero continúa creciendo a un ritmo más lento como resultado de tasas de interés más altas en los EE. UU. Las limitaciones de suministro también están disminuyendo tanto en el inventario de casas nuevas como usadas, lo que proporciona perspectivas de más orígenes si las tasas comienzan a caer
Canadá: crecimiento más lento que el promedio de la deuda hipotecaria. A pesar de la menor cantidad de ventas de viviendas en el T2, los montos promedio de los préstamos hipotecarios aumentaron un 6,1 % interanual y un 5,5 % con respecto al trimestre anterio
La utilización de tarjetas es relativamente plana a pesar del alto crecimiento de la deuda de tarjetas de crédito y las morosidades de tarjetas están comenzando a aplanarse para muchas regiones.
Los datos del gráfico se indexan al T4 de 2019, excepto India, que es el T4 de 2021.
Es posible que los datos del gráfico no incluyan todos los países representados en la leyenda del gráfico.
Enfoque en la tarjeta de crédito
Utilización de la tarjeta
Morosidad
Morosidades
Enfoque en la tarjeta de crédito
Deuda general
Suministro
Estados Unidos: la morosidad de las tarjetas de crédito se acerca a los niveles previos a la pandemia después de un aumento en 2023. Las tasas de morosidad graves (más de 60 días de atraso [Days Past Due, DPD] de $, p. ej., cancelaciones) se sitúan en 1,8 %. Las nuevas generaciones siguen presentando tasas de morosidad más elevadas que las que se originaron durante la pandemia
Estados Unidos: la utilización de tarjetas de crédito es alrededor de ~21 %, 50 puntos básicos más alta que hace un año, debido al aumento de los límites de crédito, con límites totales de tarjetas de crédito un 8 % más altos que hace un año, y saldos un 8 % más altos que hace un año
Canadá: un enorme crecimiento en las nuevas emisiones junto con el aumento del límite de crédito en las nuevas tarjetas mantiene la utilización de tarjetas de crédito sin cambios
Canadá: el saldo promedio de tarjetas de crédito por consumidor continuó creciendo a pesar de una desaceleración en el gasto de consumo. Este aumento se atribuyó principalmente a una reducción en las tasas de pago con tarjeta y los consumidores menores de 35 años de edad experimentaron la disminución más rápida en los niveles de pago con tarjeta
Brasil: la tasa de morosidad de la tarjeta de crédito permanece estable en la primera mitad de 2024, después de unos pocos trimestres de aumento
Signos tempranos de disminución de la presión en morosidades en muchas regiones.
Los datos del gráfico se indexan al T4 de 2019, excepto India, que es el T4 de 2021.
Es posible que los datos del gráfico no incluyan todos los países representados en la leyenda del gráfico.
Morosidad: la tasa de morosidad se refiere al porcentaje de préstamos que tienen 90 días o más de morosidad.
Morosidades
América del Norte
Morosidades
Enfoque en la tarjeta de crédito
Deuda general
Suministro
Estados Unidos: la morosidad no hipotecaria continúa disminuyendo en la mayoría de los productos de préstamos, lo que indica que el aumento de la morosidad desde mediados de 2022 está disminuyendo. La morosidad hipotecaria sigue siendo menor que en los niveles previos a la pandemia. La morosidad de alto riesgo sigue siendo elevada
United States: Auto and personal loan delinquency is continuing to increase, while credit card delinquency has steadied in the most recent month
Enfoque en la tarjeta de crédito
Deuda general
Morosidades
Suministro
Deuda general
Enfoque en la tarjeta de crédito
Delinquencies
Utilization
Overall Debt
Demand
Australia: Mortgage debt will continue to be elevated as a result of the pandemic property boom
United States: Total mortgage debt continued to rise—9% YOY in March
Canada: Despite a decline in new mortgage volume, Canada’s mortgage debt grew by 9.2% YOY and 2.6% QOQ in Q2 2022
United States: Bankcard utilization is increasing across all score tiers, however has not returned to pre-COVID levels
Canada: Average credit limit on new cards is up by 27% when compared to the same time period in 2021
Argentina: Credit limit increases didn't follow the inflation rate behavior, which can impact the utilization levels. Utilization levels are moving around 35% in the last 3 quarters
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Non-Mortgage Inquiries
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España: un ligero aumento de la deuda hipotecaria, que aún está disminuyendo a largo plazo, mientras que la deuda no hipotecaria parece ser estable como ya se observó en el último año y medio
*Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
Spain: Continued decrease in debt due to financial government support during pandemic period (Spain only reports defaulted assets)
Canada: Non-mortgage debt in Canada surpassed pre-pandemic levels with huge growth
in new credit card volume
Debt: Money borrowed by consumers at a point in time. Refers to amortized limit or outstanding balance depending on data collected from each region, except Spain which reports just defaulted assets because Spanish Bureau manages negative data only.
Non-Mortgage: Includes Buy Now Pay Later, credit cards, installment loans, personal loans and automobile loans. Availability and coverage will vary by region.
Mortgage delinquency rates remain at low levels with many households still on low interest rates, expected increase in delinquencies as consumers roll off fixed rates
United Kingdom
España: la demanda de crédito en España es estable con respecto a la primera mitad de 2023
Reino Unido: después de un período prolongado de crecimiento como resultado de las presiones de las tasas de interés, las tasas de morosidad hipotecaria se han estabilizado desde el comienzo del año. Esta pausa bienvenida en la tendencia ascendente sugiere que los consumidores pueden estar ajustándose al costo más alto de los préstamos. Se ha observado una estabilidad similar en las tendencias de morosidad en varios tipos de cuentas
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Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
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Morosidades
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Ecuador: la deuda no hipotecaria parece estancada causada por la debilidad de la demanda (tasa de estimación anual del 0,6 % en 2024) en el sector privado de la demanda y la falta de liquidez
India: la morosidad de las tarjetas de crédito ha aumentado 17 puntos básicos interanualmente; el estrés de las tarjetas de crédito está aumentando en la economía india
Europa
Argentina: Non-mortgage debt remains stable after the decrease in Q4 2022, mainly caused by bonuses and salary adjustments and by a drop in consumption due to loss of purchasing power due to high inflation
Canada: Credit card utilization is increasing but the overall impact on utilization is being masked due to increasing growth in new credit card volume and higher credit limits being assigned to new cards
Argentina: Delinquency remains stable. This market behavior shows the same trend since 2021, according to historical loan delinquency levels
Ecuador: Personal Loans delinquency is starting to rise due to liquidity problems and uncertainty affecting sales and payment capacity
Argentina & Ecuador
Argentina: la demanda muestra signos de estabilización, aprovechando la trayectoria positiva observada desde el inicio de 2024, aunque con un ligero aumento
América del Sur
Ecuador: la demanda no hipotecaria presenta un ligero aumento en comparación con el T1, lo que refleja el primer trimestre sin una caída desde 2022
Australia: se espera que la disminución del crecimiento del crédito garantizado persista, con aperturas de hipotecas que caen un 2 % en comparación con el año pasado, lo que refleja la disminución observada en el trimestre anterior. Es probable que esta tendencia continúe debido a una reducción significativa de la actividad de refinanciamiento en comparación con el año pasado
Nueva Zelanda: la demanda de hipotecas se desvaneció en el T2, volviendo a caer de los niveles más sólidos observados a fines del año pasado y a principios de este año, en gran medida reflejando las tendencias observadas en los precios de las viviendas. La demanda de préstamos personales también fue débil en el T2 debido a que más personas creían que era un mal momento para comprar un artículo doméstico importante, con la debilidad más prominente en los prestatarios más jóvenes
Oceanía y Asia
Argentina: menor utilización de tarjetas de crédito (-7 %) debido a un aumento en el límite de tarjetas de crédito, pero gastos constantes
Canadá: A uno de cada 23 consumidores les falta un pago por al menos un producto de crédito en el T2 de 2024, en comparación con uno de cada 25 años atrás. En general, la tasa de morosidad del saldo no hipotecario se ubicó en un 1,4 % que superó los niveles máximos de 2020, y el más alto desde 2011, con un aumento del 23,4 % en comparación con el T2 de 2023
América del Sur
Argentina: la morosidad se ha mantenido estable en la primera mitad de 2024, ya que el entorno económico está afectando la capacidad de pago
Ecuador: la tasa de morosidad de los préstamos personales ha seguido aumentando debido al deterioro de la capacidad de pago de las personas
Brasil: la tasa de morosidad para préstamos personales y para automóviles aumentó un poco, alrededor del 3 %, en comparación con el T1 de 2024
Oceanía y Asia
Australia: las morosidades siguen aumentando, pero son graduales. El lento aumento de las morosidades hipotecarias refleja la resiliencia demostrada por los consumidores australianos en los últimos dos años. Si el desempleo aumenta aún más, se espera que las morosidades hipotecarias aumenten más rápidamente en los próximos mese
Nueva Zelanda: las morosidades subieron a largo plazo teniendo en cuenta el entorno económico; sin embargo, los niveles del T2 de 2024 para todos los productos fueron estables (si no bajaron) en comparación con el T1 de 2024. La mayoría de los prestatarios hipotecarios han absorbido la presión, teniendo en cuenta que el nivel de morosidad de 90 días está muy por debajo del GFC y el deterioro en los últimos años está disminuyendo históricamente en niveles bajos (2016-2020)
Australia: Mortgage originations 9% below last year. National average limit per new account increased 8% YoY
Canada: Non-mortgage demand primarily being driven by higher immigration. Mortgage demand is up year over year with first time home buyers as well as upcoming renewals driving inquiries
North America
Argentina: Non-mortgage inquiries have remained stable despite the economic context. Online inquiries remain strong in order to retain existing clients and focus on portfolio quality over new clients in the open market
Argentina: Non-mortgage inquiries have remained stable despite the economic context. Online inquiries remain strong in order to retain existing clients and focus on portfolio quality over new clients in the open market
South America
United Kingdom: Annual growth rate for all consumer credit rose to 8.0% in September, the highest since November 2018, primarily driven by the annual growth rate for credit card borrowing reaching 12.5% in September
Spain: Shows an increase in credit demand in Q4’23 compared to the previous quarter which normally has low activity during the summer period
Europe
United States: Non-mortgage delinquency (removing student loans) have reached pre-pandemic levels on all product categories, while mortgage delinquency remains much lower, despite an uptick in 2023
Canada: Delinquencies and insolvencies are rising across the board. Over 150k more consumers missed at least 1 payment than 12 months ago
North America
Canada: Delinquencies and insolvencies are rising across the board. Over 150k more consumers missed at least 1 payment than 12 months ago
India: la deuda hipotecaria aumentó un 16 % interanual. La deuda no hipotecaria aumentó en el rango del 18 al 22 % interanual, y los préstamos de oro registraron el aumento máximo
India: la demanda hipotecaria continuó aumentando con un crecimiento del 8 % en la demanda en comparación con el año pasado. Los préstamos no garantizados que tuvieron un enorme aumento en el crecimiento han visto un ablandamiento en el crecimiento después del endurecimiento de las políticas monetarias por parte del banco central en un 10 %
Ecuador: la utilización de tarjetas de crédito permanece estable debido al aumento de los límites de crédito en el sector de deudas excesivas. La deuda total de tarjetas de crédito aumentó un 2,2 % en el T2 de 2024, lo que se atribuye al estancamiento persistente en la recuperación del mercado laboral
New Zealand: Mortgage demand softened in Q2, falling back from the stronger levels seen at the end of last year and beginning of this year — largely echoing the trends seen in house prices. Personal loan demand was also weak in Q2 on the back of more individuals believing it a poor time to buy a major household item — with the weakness most prominent in younger borrowers
Argentina: Lower credit card utilization (-7%) due to an increase in credit card limit, but constant spending
India: la morosidad hipotecaria registró una disminución interanual de 13 puntos básicos. Los préstamos no hipotecarios registraron un aumento de 5 a 10 puntos base entre los productos, esto se debe a la mayor dinámica de demanda-oferta en el segmento de préstamos de boletos pequeños
New Zealand: Delinquencies are up over the long-run noting the economic environment; however the Q2’24 levels for all products were flat (if not down) compared to Q1’24. The majority of mortgage borrowers have absorbed the pressure, noting the 90 day delinquency level is well below the GFC and the deterioration over the last few years is rolling off historically low levels (2016-2020)